16+
Новости:
20 Февраля 2007 года, 00:00
42 просмотра

Parex Banka получил новый синдицированный кредит в размере 385 млн евро

РИГА, 20 февраля. 19 февраля Parex banka заключил договор о получении синдицированного займа в размере EUR 385 миллионов, по ставке 0.5% + EURIBOR, со сроком погашения 364 дня. Одиннадцатый синдицированный кредит Parex banka стал крупнейшим кредитом, когда-либо полученным банком из стран Балтии, и является рекордной сделкой на балтийском долговом рынке.

Уполномоченными ведущими организаторами займа стали Mizuho Corporate Bank, Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Всего в сделке приняли участие 49 финансовых учреждений из 17 стран мира. 37% от привлеченных средств (EUR 142 миллиона) поступило от инвесторов из стран Азии, а 63% средств (EUR 243 миллиона) были привлечены инвесторами из Европы

и Южной Африки.

Евгений Золотарев, член правления, вице-президент по вопросам рынка капитала и инвестиций Parex banka, прокомментировал: «Каждый год сделки по привлечению синдицированных кредитов Parex banka устанавливают новые рекорды. Экономика Балтийских стран является самой динамично развивающейся в Европейском Союзе, и интерес международных кредиторов к этому региону постоянно возрастает. Повышенный интерес кредиторов также отражает успешное позиционирование Parex banka, который предлагает инвесторам широкий спектр финансовых услуг и возможность получения прибыли как в странах Балтии, так и на рынке России и стран СНГ, посредством сотрудничества с государством из Европейского Союза».


Кейзо Охаши (Keizo Ohashi), генеральный директор управления корпоративного финансирования II, Mizuho Corporate Bank, Ltd. заявил: «Увеличение суммы синдицированного займа с EUR 200 миллионов до EUR 385 миллионов не только подчеркивает успех этой сделки, но также свидетельствует об очень уверенных позициях Банка на международных рынках, и, в частности, о способности Банка
устанавливать высококачественные взаимоотношения с партнерами со всего мира».


Одиннадцатый синдицированный кредит Parex banka является продлением предыдущего займа на сумму EUR 200 миллионов, который истекает 28 февраля 2007 года. Остальные средства будут инвестированы в дальнейшее развитие розничного и корпоративного бизнеса Parex banka как на балтийском, так и на международных рынках.


Parex banka является активным участником рынка синдицированных займов в течение уже десяти лет, и, доказав свою надежность и создав стабильную репутацию на международных рынках, использует синдицированные заимствования как один из постоянных источников финансирования.



Банки, участвующие в сделке:

Главные уполномоченные организаторы займа:

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited


Старшие уполномоченные организаторы займа:

Alpha Bank A.E., London Branch

Bank of Taiwan

Commerzbank Aktiengessellschaft

Dresdner Bank AG

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

HSBC Bank plc

ICICI Bank UK PLC

JPMorgan Chase Bank, N.A.

LRP Landesbank Rheinland-Pfalz (member of the LBBW Group)

Landesbank Baden-Wurttemberg, London Branch

OTP Bank Plc

Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.

Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch


Ведущие организаторы займа:

MKB Bank Nyrt. (a member of the BayernLB Group)

BayernLB

Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft


Старшие ведущие организаторы займа:

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H.

BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische

Postsparkasse Aktiengesellschaft

Erste Bank


Организаторы займа:

Mega International Commercial Bank Co., Ltd Amsterdam Branch

Taiwan Business Bank, Hong Kong Branch

Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch

WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank


Старшие ведущие управляющие займа:

Nedbank Limited, London Branch

Agricultural Bank of Greece SA

Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch

Bank of Overseas Chinese

Landesbank Berlin AG

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG


Управляющие займа:

Central Trust of China, Offshore Banking Branch

National Bank of Egypt (UK) Limited

Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch

Cathay United Bank

Chang Hwa Commercial Bank Limited, London Branch

The Export-Import Bank of the Republic of China

Banco BPI Caymen Ltd

Banco Polulare de Verona e Novare s.c.r.l., London Branch

Bank Austria Creditanstalt

Banque BIA

BPN — Banco Portugues de Negocios, S.A.

BRE Bank SA

BRED Banque Populaire

Kexim Bank (UK) Limited

Landesbank Saar

Sparebanken Ost

The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch

RLB Kaernten

Parex banka — один из стабильно растущих латвийских банков, который с активами в 3 млрд. евро занимает позиции в четверке крупнейших коммерческих банков Балтии. Parex banka своим клиентам предлагает интегрированные услуги в таких сферах как кредитование, расчетные карты, лизинг, управление активами и торговля ценными бумагами. В центрах обслуживания клиентов банка

по всей Латвии работают более 2200 человек. Кроме того, представительства, филиалы и дочерние предприятия Parex banka расположены в 15 странах мира, в том числе, дочерний банк AP Anlage und Privatbank AG в Швейцарии и Parex Bankas в Литве. Parex banka является единственным партнером по сотрудничеству American Express в Латвии, у кого есть право эмитировать кредитные карты American Express. Parex banka присвоены следующие международные рейтинги: Moody’s Investors Service — Ba1, Fitch Ratings — BB+, Capital Intelligence — BBB-.