16+
Новости:
1 Января 2006 года, 00:00
64 просмотра

ПСБ станет организатором облигационного займа банка «Санкт-Петербург»

Размещение первого облигационного займа ОАО «Банк «Санкт-Петербург» пройдет 14 июня на ФБ ММВБ. Как сообщили «Росбалту» организаторы займа, основные параметры выпуска: объем эмиссии – 1 млрд рублей; срок обращения – 3 года; по выпуску предусмотрена годовая оферта; срочность купона – 3 месяца.

Организаторами выпуска выступают Промышленно-строительный банк и Балтийское финансовое агентство. Соорганизаторами выпуска стали АБН «АМРО Банк», АБ «РОССИЯ», Инвестсбербанк, Международный Московский Банк, Россельхозбанк. Соандеррайтер — ЭКСПОБАНК.

Банк «Санкт-Петербург» входит в число лидеров среди банков, ведущих свой бизнес на Северо-Западе. Программа заимствований, разработанная банком «Санкт-Петербург» на 2006-2008гг., включает привлечение средств на российском и международных рынках капитала в размере не менее $600 млн. В конце 2006 – начале 2007гг. банк планирует провести размещение еврооблигаций на сумму не менее $100 млн, а в начале июля этого года — завершить процедуру привлечения синдицированного кредита в размере $30 млн, ставка которого определена в размере Libor + 2,4% годовых.

Начальник Управления эмиссионного финансирования ПСБ Инна Шиганова считает, что предстоящий рублевый выпуск, размещение которого назначено на 14 июня, «будет по достоинству оценен и зарубежными, и российскими инвесторами».

ОАО «Промышленно-строительный банк» зарегистрировано в 1990 году (лицензия 439). Уставный капитал банка составляет 1 млрд 260 млн 976 тыс. руб, разделен на 1 млрд 260 млн 976 тыс. обыкновенных именных акций. Крупнейшим акционером банка является ОАО «Внешторгбанк».

Источник: Росбалт