16+
Новости:
1 Января 2006 года, 00:00
34 просмотра

РУСАЛ завершил синдикацию рекордного кредита

Компания «РУСАЛ», третий в мире производитель алюминия и сплавов, завершила сделку по привлечению синдицированного кредита, ставшую рекордной по своим параметрам.

Как говорится в сообщении пресс-центра РУСАЛа, «объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме $1,5 млрд и составил более $2,6 млрд как результат высокого спроса со стороны большого числа банков».

«РУСАЛ обсуждает с уполномоченными банками — организаторами сделки возможность увеличения первоначального размера синдицированного кредита, который составлял $1,5 млрд», — подчеркивается в пресс-релизе. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на 5 и 7 лет, при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Процентные ставки кредита — LIBOR плюс 1,1% и 1,4% для двух траншей соответственно — стали новым ценовым уровнем, впервые предложенным для РУСАЛа.

Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий РУСАЛа и другие корпоративные цели.

«Завершенное синдицирование является крупнейшей сделкой для частной российской компании, не относящейся к нефтяному сектору, и одной из самых масштабных международных финансовых сделок в 2006 году. Этот заем — один из крупнейших проектов в области предэкспортного финансирования, реализованных в истории мировой алюминиевой индустрии», — отметили в пресс-центре.

«Этот кредит имеет особое значение для РУСАЛа. Мы установили новый рекорд для российских частных компаний — заемщиков на международном рынке капитала. Объем займа и условия погашения являются беспрецедентными для российских частных компаний и подтверждают безупречную репутацию РУСАЛа в международном банковском сообществе», — сказал финансовый директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Первоначально уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup, Natexis Banque Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров выступили банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup.

«Это еще одна успешная сделка по привлечению финансирования, которую мы организовали для РУСАЛа и одна из самых успешных сделок для российской частной компании в 2006 году. Увеличение срока предоставления кредита свыше пяти лет, установление новых процентных ставок для РУСАЛа и большое количество банков, принявших участие в синдикате — вот уникальные особенности сделки, которую мы синдицировали для ведущей российском компании, — отметил директор по рынкам капитала Citigroup CEEMEA Ризван Шейх. — Мы закрыли синдикат с трехкратным превышением. Интерес к синдикации этого кредита среди международных финансовых институтов был крайне высок, что стало доказательством высокого спроса со стороны банков на хорошо структурированные и высококачественные сделки на российском рынке».

РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75% производства российского алюминия и 10% мирового. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ.

Источник: Росбалт